特殊商品：橡胶有关收储传闻带动盘面拉涨

2023-05-11 10:34:24 亚汇网

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橡胶：有关收储传闻带动盘面拉涨【原料及现货】截至昨日，杯胶30.05（+0.25）泰铢/千克，胶水42.7（+0.2）泰珠/千克，云南胶水价格9800（0）元/吨，海南胶水11300（0）元/吨，全乳胶现货11750（+50），青岛保税区泰标1380（-10）美元/吨，泰标混合胶10700（-100）元/吨，顺丁胶山东报价11100（0）元/吨。【开工率】全钢胎样本厂家开工率为44.21%，环比-30.81%，半钢胎样本厂家开工率60.38%，环比-14.55%。【资讯】据中国海关总署5月9日公布的数据显示，2023年4月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计70.1万吨，较2022年同期的53.6万吨增加30.8%。2023年1-4月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计276万吨，较2022年同期的239.7万吨增加15.1%。【分析】有关收储的消息带动昨日盘面大幅上涨，传言确定性较大，时间尚不确定。如果落地，盘面向上还有空间。但目前基本面仍然偏利空，供应增量期，节后集中到港，总供给量不断增加，现货流通一般，深色胶库存累库持续，国内库存拐点暂不明确。不过盘面价格已经处于估值低位，我们先前提示：长线看估值低位，可关注利多驱动。如果收储消息属实，可偏多思路对待。【操作建议】逢低布局多单【短期观点】中性偏多纯碱：现货将进入加速降价阶段，06空单持有玻璃：多地产销走弱，09空单持有纯碱：现货最低送到2500-2600元/吨左右。玻璃：贸易商报价2000元/吨以上。【供需】纯碱：截止到2023年5月4日，周内纯碱整体开工率93.54%，环比下降0.82%。截止到2023年5月4日，本周国内纯碱厂家总库存52.79万吨，环比增加8.37万吨，上涨18.84%。玻璃：截至2023年5月4日，全国浮法玻璃日产量为16.19万吨，环比+0.12%，本周（4月28日-5月4日）全国浮法玻璃产量113.22万吨，环比+0.3%，同比-5.55%。截止到20230504，全国浮法玻璃样本企业总库存4527.2万重箱，环比-1.04%，同比-36.78%。【分析】纯碱：现货市场情绪大幅走弱，调降加速，幅度扩大。纯碱上游持续累库，随着投产预期逐渐临近，上中下游持货意愿极低，结合目前价格来看，09下方依然有空间。预期和情绪走弱将推动现货继续降价，进口增量等干扰因素在5-6月对盘面形成利空影响。当前纯碱行业利润仍处高位，下方空间较大，未来现货将有更大降幅，建议06空单可继续持有。玻璃：厂家产销大幅转弱，贸易商获利出货。近日多地走货已经有明显走弱，贸易商低于厂家价格获利出货，各地深加工订原片库存较高，当前保持随用随采的节奏。据下游反馈整体订单情况一般，下游深加工家装行业订单情况较好，但工程单表现一般，地产实际需求还有待进一步跟踪。预计本周上游厂家库存大幅累库，建议09空单暂持有。【操作建议】纯碱：06空单持有玻璃：09空单持有【短期观点】纯碱：中性偏空玻璃：中性偏空纸浆：反弹给出重新做空机会【现货情况】国内现货市场交投积极性一般，昨日山东低端的俄罗斯针叶浆5100元/吨，环比+0元/吨，针叶浆山东主流市场报盘低端的银星参考价在5200元/吨，环比+0元/吨。【库存情况】截止2023年4月27日，中国纸浆主流港口样本库存量：201.7万吨，较上期下降0.6万吨，环比下降0.3%，库存量在上周期去库后继续去库的趋势。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存呈现窄幅累库的情况，港上出货速度较上周期变动不大，日均出货1.3万吨左右，到港量本周期增加，港上整体呈现窄幅累库的状态。本周期常熟港库存量较上周期累库为主，出货速度较上周期变动不大，周期内累计出货超过9万吨。整体来看，港口库存处于年内中高位水平，本周期国内主流港口样本库存呈现去库的状态。【行情分析】美联储加息25BP后实体经济面临高利率环境，投资者信心不足，欧美制造业pmi预计仍保持低迷。整体在没有其他突发扰动的背景下，期、现货本次5000点关口反弹后将延续弱势，静候新一轮的美金报价出炉。我们预期今年漂针浆将跌至600美金/吨，折合人民币在4600元/吨左右，盘面依旧有一定的下行空间。建议09空单重新逐步入场。【投资策略】09空单重新逐步入场工业硅：成本支撑走弱，弱现实下硅价偏弱运行【现货】5月10日，据SMM统计，华东地区通氧Si5530工业硅市场均价14950元/吨，环比不变；不通氧Si5530工业硅市场均价14700元/吨，环比不变。华东Si4210工业硅市场均价16450元/吨，环比不变；华东有机硅用Si4210市场均价16900元/吨，环比不变。目前新疆硅厂报价意愿较低，在产硅企多给老客户、长单供货为主，个别硅厂虽有散单报价，但出货心态较弱。【供应】4月工业硅共生产29.12万吨，环比减少2.27万吨，同比增长5.51%，四川地区进入平水期，但平水期电价调整幅度有限，价格弱势下仅少量硅企复产，剩余硅企多计划在5月底丰水期之际陆续复产。受制于硅价低迷、库存消化速度慢以及炉况因素等，5月初个别伊犁在产硅厂也选择进行停炉检修。【需求】虽然多晶硅新增产能带动对工业硅需求，但有机硅、铝合金行业及出口方面依旧未有起色。有机硅方面，行业持续维持亏损情况，且行业库存依旧维持较高水平，尽管企业目前多计划于4月底恢复生产，但不排除库存再度累库企业复工意愿走弱的情况；铝合金方面，当前终端汽车需求持续疲软，ADC12铝合金价格持续下跌，同时海外需求亦偏弱，出口需求亦减少，预计5月需求维持偏弱【库存】据SMM统计5月5日金属硅三地社会库存共计15.7万吨，较上周环比减少0.1万吨。南北两港口库存量环比持平，天津港各仓库有增有减总量持稳，黄埔港货物进出量基本持平库存不变。云南地区硅企开工率低位，昆明金属硅去库难社会库存维持高位，个别仓库出货较多周内库存小幅减少。【逻辑】近期原材料价格下跌，成本小幅下移，工业硅在供需双弱的情况下，价格或将低位震荡。后期关注各下游板块需求恢复情况和西南地区电力供应情况，若经济复苏传导至需求端或供应端出现扰动，如电力供应不及预期或环保检查等影响开工率，则建议在14000-14500元/吨左右轻仓试多。此外，6月即将进行交割仓单注册，也可关注注册交割仓单的产品是否符合交易所要求，目前市场交易的是最便宜交割品的价格，若准备交割的产品质量较差达不到交易所标准，则后期交割产品质量提升将对应一定的溢价空间。【操作建议】观望【短期观点】中性偏空免责声明本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险入市需谨慎！

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